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- En los últimos tres meses, la Compañía ha obtenido financiación a largo plazo por €5.400 millones, de los cuales €3.400 millones se han captado en el último mes y medio.
- Los vencimientos de dichas financiaciones son a 4, 8, 12, 15 y 35 años, siendo esta última la operación de mayor plazo en la historia de la operadora.
- Estas operaciones tienen un coste medio equivalente a un tipo fijo de 1,34% y un plazo medio de 9,1 años, extendiendo la vida media de la deuda en 8 meses desde principios de Octubre y siendo el importe total superior a la mitad de los vencimientos previstos para 2017.


Telefónica refuerza su posición financiera con financiación a largo plazo
Telefónica ha cerrado con éxito hoy dos emisiones de bonos a largo plazo, con las siguientes características: 
  • €1.250 millones con vencimiento a 8 años y cupón del 1,528%
  • €500 millones con vencimiento en octubre de 2028 y cupón del 2,318%
La demanda ha superado los €3.000 millones, lo que significa un nivel de sobresuscripción de más de 2 veces respecto al importe objetivo original de €1.500 millones. La fuerte demanda ha llevado a incrementar el importe final de la emisión en un 17% desde €1.500 millones hasta los €1.750millones.
 
La base inversora de los bonos es de gran calidad y se han recibido cerca de 300 órdenes de inversores, de las cuales más del 70% proceden de inversores internacionales. Esta es la mayor transacción en euros de una compañía europea desde las elecciones americanas y la primera emisión por encima de 10 años en 2017.
 
Estas operaciones se unen a las emisiones de bonos lanzadas el pasado 17 de octubre por un importe total de €2.000 millones a plazos de 4 y 15 años, junto con el préstamo a 8 años formalizado en noviembre con China Development Bank por un importe de €1.500 millones.
 
Asimismo, el pasado 28 de diciembre, Telefónica realizó una emisión privada de bonos con vencimiento a 35 años por importe de €150millones y con un cupón del 4%. Este plazo es el mayor alcanzado por la Compañía en toda su historia.
 
Tras estas operaciones, Telefónica extiende la vida media de su deuda en 8 meses desde principios de Octubre, abarata el coste medio de la misma y capta fondos por un importe superior a la mitad de los vencimientos previstos para 2017.
 
Con todo ello, Telefónica refuerza su posición financiera, conforme al objetivo de mantener un rating de grado de inversión sólido. 

Telefónica refuerza su posición financiera con financiación a largo plazo

10/01/2017

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